На презентацию были приглашены представители администрации и Торгово-Промышленной палаты Ростовской области, участники Ассоциации управленцев и предпринимателей "Ростовский Клуб 2015", а также ключевые партнеры компании, представители крупнейших банков и финансовых компаний региона, частные инвесторы.
Мероприятие прошло в формате "роад-шоу" – в презентациях спикеров были освещены вопросы состояния и развития облигационного рынка России, возможности биржи для инвесторов, а также представлена подробная информация о компании "МСБ-Лизинг" и условиях нового облигационного займа. Модератором встречи выступил участник Ростовского Клуба 2015, независимый финансовый консультант Андрей Ефременко.
Спикерами стали первые лица ООО "МСБ-Лизинг", представители органов власти Ростовской области и партнеров выпуска облигационного займа: Московской биржи, банка-эмитента ССТБ и брокерской компании ИК "Церих". Также с приветственным словом к участникам мероприятия обратился Юрий Колесников – управляющий партнёр, независимый директор МСБ-лизинг, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права ЮФУ, член Экспертного совета Комитета ГосДумы по финансовому рынку, сопредседатель Ассоциации управленцев и предпринимателей «Ростовский Клуб 2015».
В день старта торгов было продано 20% облигаций на общую сумму 30 млн. руб., что является высочайшим показателем для первого дня размещения и характеризует компанию "МСБ-Лизинг" как востребованного рынком эмитента. Общая программа нового облигационного выпуска предполагает привлечение 1 млрд рублей в течение 5 лет. Условия эмиссии: объем выпуска облигационного займа составляет 150 млн. руб., номинал одной облигации – 1 000 руб., период размещения - ноябрь 2018 г. – февраль 2020 г., срок обращения – 30 месяцев. Купонный доход составит 13,75% годовых, периодичность купонных выплат – 1 раз в месяц.
Заём размещается на Московской бирже, организатором и андеррайтером выступает коммерческий банк «Современные стандарты бизнеса», депозитарием - небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий», представителями владельцев облигаций - ООО «Регион Финанс».
Организация сравнительно небольших по объему региональных выпусков ценных бумаг имеет большое значение для Ростовской области как динамично развивающегося региона, так как привлекаемое финансирование будет направлено на инвестиции в новые лизинговые проекты для малого и среднего бизнеса.