+7 (863)270-32-98
344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7

ООО "МСБ-Лизинг" создает прецедент на финансовом рынке Юга России

23-11-2018

21 ноября 2018 года компания ООО «МСБ-Лизинг» провела в Ростове-на-Дону презентацию своего нового облигационного займа. Планируемый объем привлеченных средств составляет 150 млн. руб., в рамках общей программы облигационного выпуска в размере 1 млрд. руб. Это редкий случай, когда региональная компания, не входящая в банковскую группу, решается на такой ответственный шаг. 

На презентацию были приглашены представители администрации и Торгово-Промышленной палаты Ростовской области, участники Ассоциации управленцев и предпринимателей "Ростовский Клуб 2015", а также ключевые партнеры компании, представители крупнейших банков и финансовых компаний региона, частные инвесторы.

Мероприятие прошло в формате "роад-шоу" – в презентациях спикеров были освещены вопросы состояния и развития облигационного рынка России, возможности биржи для инвесторов, а также представлена подробная информация о компании "МСБ-Лизинг" и условиях нового облигационного займа. Модератором встречи выступил участник Ростовского Клуба 2015, независимый финансовый консультант Андрей Ефременко.

Спикерами стали первые лица ООО "МСБ-Лизинг", представители органов власти Ростовской области и партнеров выпуска облигационного займа: Московской биржи, банка-эмитента ССТБ и брокерской компании ИК "Церих". Также с приветственным словом к участникам мероприятия обратился Юрий Колесников – управляющий партнёр, независимый директор МСБ-лизинг, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права ЮФУ, член Экспертного совета Комитета ГосДумы по финансовому рынку, сопредседатель Ассоциации управленцев и предпринимателей «Ростовский Клуб 2015».

В день старта торгов было продано 20% облигаций на общую сумму 30 млн. руб., что является высочайшим показателем для первого дня размещения и характеризует компанию "МСБ-Лизинг" как востребованного рынком эмитента. Общая программа нового облигационного выпуска предполагает привлечение 1 млрд рублей в течение 5 лет. Условия эмиссии: объем выпуска облигационного займа составляет 150 млн. руб., номинал одной облигации – 1 000 руб., период размещения - ноябрь 2018 г. – февраль 2020 г., срок обращения – 30 месяцев. Купонный доход составит 13,75% годовых, периодичность купонных выплат – 1 раз в месяц.
Заём размещается на Московской бирже, организатором и андеррайтером выступает коммерческий банк «Современные стандарты бизнеса», депозитарием - небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий», представителями владельцев облигаций - ООО «Регион Финанс».

Организация сравнительно небольших по объему региональных выпусков ценных бумаг имеет большое значение для Ростовской области как динамично развивающегося региона, так как привлекаемое финансирование будет направлено на инвестиции в новые лизинговые проекты для малого и среднего бизнеса.

    Добавить комментарий
    Введите код с картинки
    Необходимо согласие на обработку персональных данных
    Наши новости

    29 июня гостем клубного заседания online стал Евгений Борисович Коган, российский экономист, финансист, инвестбанкир, кандидат экономических наук, профессор Высшей Школы Экономики, автор телеграм канала @bitkogan. Обсудили макроэкономический прогноз для глобальных рынков, поговорили об инструментах для инвестирования, а также о том, как в условиях повышенной волатильности сохранить свои накопления.  

    На очередном online заседании участники Клуба 2015 заглянули в бизнес прошлое Ростова вместе с Марией Братолюбовой, кандидатом исторических наук, доцентом Института истории и международных отношений ЮФУ, автором экскурсионного проекта «Иду, куда хочу!». 

    22 июня в 18:00 состоится открытое заседание Клуба online в формате интерактивной лекции-дискуссии «БИЗНЕС ПО-РОСТОВСКИ: КАК НАЖИВАЛИСЬ И КАК ТРАТИЛИСЬ СОСТОЯНИЯ В XIX ВЕКЕ». Предлагаем немного отвлечься от текущей повестки короны и обнуления!